Specifica quante informazioni sul cliente o fornitore, ad esempio indirizzo, città e il numero di conto corrente bancario, nella riga di registrazione della riconciliazione di pagamento devono corrispondere alle informazioni presenti nel movimento aperto prima che la regola di collegamento venga utilizzata per collegare automaticamente il pagamento al movimento aperto.
È possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
Opzione | Descrizione |
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Non considerato | I risultati corrispondenti alle informazioni sul cliente o fornitore (parte correlata) verranno ignorati. Tuttavia, la corrispondenza continuerà a verificarsi come per tutte le opzioni, Completamente, Parzialmente e Nessuna). Utilizzare questa funzione se si desidera che l'affidabilità di corrispondenza sia determinata da informazioni diverse da quelle sulla parte correlata. |
Completamente | La regola di collegamento richiede che uno dei seguenti criteri, elencati in ordine di priorità, sia soddisfatto
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Parzialmente | La regola di collegamento richiede che uno dei seguenti criteri, elencati in ordine di priorità, sia soddisfatto
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No | La regola di collegamento viene utilizzata quando non è possibile trovare una corrispondenza alla parte correlata in alcun modo. |
Nella finestra Regole di collegamento pagamenti si sceglie il dettaglio di specifici dati che si desidera siano presenti in una riga di registrazione riconciliazione pagamenti per corrispondere ai dati di uno o più movimenti aperti prima che il pagamento e venga applicato automaticamente a movimenti aperti. La qualità di ogni collegamento automatico in base alle regole di collegamento viene visualizzata come valore da Basso a Alto nel campo Affidabilità corrispondenza nella finestra Registrazione riconciliazione pagamenti. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: Impostare le regole per il collegamento automatico dei pagamenti.
Suggerimento |
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Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di campi e colonne, vedere Utilizzo di Microsoft Dynamics NAV. Per ulteriori informazioni su come cercare pagine specifiche, vedere Cerca. |
Vedi anche
Procedura: Esaminare o collegare i pagamenti in seguito al collegamento automatico
Procedura: Impostare le regole per il collegamento automatico dei pagamenti
Procedura: Mappatura del testo nei pagamenti ricorrenti a conti per la riconciliazione automatica
Procedura: importare rendiconti bancari
Riferimento
Importo incl. tolleranza corrispondenteNr. doc./nr. doc. est. corrispondente
Affidabilità corrispondenza
Affidabilità corrispondenza
Registrazione riconciliazione pagamenti
Regole di collegamento pagamenti