Contatti, clienti potenziali o esistenti possono inviare una richiesta di offerta, motivata dalla natura del prodotto, in quanto non hanno mai avuto rapporti commerciali in precedenza con l'azienda, o dal fatto che desiderano negoziare un prezzo migliore. In questo caso, è possibile utilizzare un documento di offerta di vendita, che è flessibile, nel senso che richiede un codice modello cliente anziché informazioni relative a un conto cliente esistente, e che può essere trasformato in un ordine di vendita o archiviato per transazioni future con quel partner commerciale.
Nella tabella che segue è riportata una sequenza di attività, ciascuna con il relativo collegamento all'argomento in cui viene descritta. Le attività sono elencate nell'ordine in cui vengono generalmente svolte.
| Per | Vedere |
|---|---|
Rispondere alla richiesta di offerta di un cliente o di un contatto acquisendo le informazioni relative ad articolo, quantità, prezzo e data in un'offerta di vendita per consentire un'ulteriore elaborazione nel caso in cui l'offerta venga accettata. | |
Creare un'offerta di vendita in cui si presentano prodotti a condizioni negoziabili prima della conversione dell'offerta in una fattura di vendita, utilizzando le funzioni semplificate in Microsoft Dynamics NAV. | |
Basare l'offerta di vendita su un documento di vendita esistente contenente informazioni di intestazione o di righe identiche o simili. | |
Creare una scheda cliente basata sulle informazioni di intestazione di un'offerta di vendita effettuata a un'azienda che non rientra ancora tra i clienti esistenti. | |
Selezionare e applicare uno sconto riga di vendita diverso rispetto allo sconto applicato, in base al principio del prezzo migliore. | |
Selezionare e applicare un prezzo vendita diverso rispetto al prezzo applicato, in base al principio del prezzo migliore. | |
Calcolare lo sconto fattura cliente registrato in una riga di vendita quando vengono inseriti l'articolo e la quantità. | |
Stampare un documento di offerta di vendita da inviare al cliente. | |
Riflettere l'accettazione di un'offerta da parte di un cliente convertendo un'offerta di vendita in un ordine di vendita per consentire l'elaborazione successiva. | |
Archiviare un'offerta di vendita che non è stata convertita un ordine di vendita per poterla ripristinare rapidamente qualora il cliente cambiasse idea. |