Tutte le informazioni, le regole e i valori applicabili a un cliente vengono salvati in un record conto cliente e possono essere visualizzati in una scheda cliente.
Innanzitutto, si crea una nuova scheda e la si compila con le informazioni di base, tra cui nome dell'azienda del cliente, informazioni di contatto e indirizzi. Quindi, si procede a creare ulteriori informazioni relative al cliente associando alla scheda vari codici e valori, come dimensioni predefinite, codici di valuta e numeri di conto corrente bancario.
Quando tutti i dati master richiesti sono stati creati, è possibile configurare ulteriori informazioni sul cliente, tra cui indirizzi di spedizione alternativi e schede speciali per i clienti che pagano in contanti.
Nella tabella che segue è riportata una sequenza di attività, ciascuna con il relativo collegamento all'argomento in cui viene descritta. Le attività sono elencate nell'ordine in cui vengono generalmente svolte.
| Per | Vedere |
|---|---|
Creare il record dati master che conterrà tutte le regole e i valori che regoleranno le modalità di svolgimento dei rapporti commerciali con un dato cliente. | |
Creare una scheda cliente per ogni cliente a cui si vende, utilizzando le funzionalità semplificate in Microsoft Dynamics NAV. | |
Creare una scheda cliente cassa anonima, da utilizzare quando si effettua una vendita per contanti, in cui non viene registrato nulla in un conto cliente. | |
Generare una nuova scheda cliente basata su un modello dati specifico dell'azienda. | |
Specificare per i singoli clienti o per tutti il modo in cui i documenti di vendita vengono inviati per impostazione predefinita quando si sceglie l'azione Registra e invia, ad esempio per inviare sempre elettronicamente nel formato PEPPOL. | |
Assegnare una o più dimensioni predefinite alla scheda cliente. Queste dimensioni verranno incluse in righe documento correlate e infine utilizzare come origine per le analisi di business. | |
Registrare le informazioni bancarie del cliente per abilitare il trasferimento di rimborsi o compensi associati ai resi di vendita. | |
Immettere informazioni relative a indirizzi alternativi, in cui il cliente potrebbe richiedere che vengano spedite le merci. | |
Assegnare codici categoria registrazione a una scheda cliente per assicurare che le transazioni vengano registrate nei conti corretti in contabilità generale. | |
Applicare codici vendite standard ai clienti per consentire di creare rapidamente righe documento di vendita ricorrenti basate su codici vendite standard. | |
Definire la valuta da utilizzare nelle transazioni commerciali con il cliente. | |
Definire codici paese per i clienti, da utilizzare nei report Intrastat. | |
Definire codici lingua per i clienti. Tali codici stabiliranno la lingua da utilizzare nei documenti commerciali scambiati con il cliente. | |
Utilizzare un servizio Web dell'UE per verificare che i numeri di partita IVA immessi nelle schede cliente, fornitore o contatto siano validi. | |
Specifica il tempo di spedizione predefinito per ogni cliente da utilizzare nel calcolo della promessa d'ordine nelle righe di vendita. | Procedura: Immettere la durata di spedizione nelle schede cliente |