I criteri della societą per l'elaborazione degli acquisti devono essere definiti durante l'implementazione iniziale di Microsoft Dynamics NAV. Sebbene questo lavoro di configurazione venga solitamente svolto una sola volta grazie al toolkit Rapid Implementation Methodology, potrebbe essere necessario modificare i valori di setup per riflettere l'espansione o la modifica delle attivitą dell'azienda.
Nella finestra Setup contabilitą fornitori sono inclusi i valori di impostazione di base, ad esempio i documenti di acquisto necessari per l'elaborazione degli acquisti, la modalitą di registrazione dei relativi valori e la numerazione da utilizzare per i documenti. Anche per le funzionalitą di supporto per gli acquisti, ad esempio le cause dei resi e i fornitori di produzione, sono necessarie attivitą di impostazione, da eseguire in finestre diverse.
Nella tabella seguente č descritta una sequenza di attivitą e sono riportati i collegamenti agli argomenti in cui vengono illustrate tali attivitą. Le attivitą sono elencate in base all'ordine in cui vengono in genere eseguite.
| Per | Vedere |
|---|---|
Configurare i criteri generali per l'elaborazione degli acquisti e i documenti da utilizzare. | |
Definire codici che rappresentano le righe di acquisto per le attivitą di acquisto standard, in modo che sia possibile compilare rapidamente i nuovi documenti di acquisto con le righe di acquisto standard. | |
Impostare i codici per gli addetti acquisti della societą, che successivamente possono essere assegnati ai fornitori e utilizzati per preparare statistiche e per filtrare le informazioni nei report stampati. | |
Definire codici di acquisto da applicare ad attivitą di acquisto speciali, ad esempio ordini di richiamo o spedizioni dirette. | |
Impostare numeri di addebito articolo per distinguere i diversi tipi di addebiti articoli che č possibile applicare agli acquisti. | |
Definire le cause della restituzione degli articoli, quindi applicarle ai documenti di reso vendita o acquisto. | |
Elencare i codici per i produttori per distinguere l'origine degli articoli ricevuti dai fornitori. | |
Abilitare la ricezione di documenti elettronici compilando vari campi nelle schede fornitori che identificano il fornitore durante il mapping dei dati al file esterno. | Procedura: Impostare l'invio e la ricezione di documenti elettronici |