Alcune transazioni commerciali non vengono registrate in Microsoft Dynamics NAV dall'inizio. Invece, un documento commerciale esterno arriva nella propria società come allegato a un messaggio e-mail o copia cartacea che è possibile scansionare e trasformare in file. Ciò è tipico degli acquisti, dove questi file di documenti in ingresso rappresentano le ricevute di pagamento per le spese o i piccoli acquisti. Altri esempi di file di documenti in entrata sono i documenti elettronici dei partner commerciali con i quali è stato concordato di scambiare elettronicamente i documenti. La versione generica di Microsoft Dynamics NAV supporta le fatture in ingresso e le note di credito in formato PEPPOL. Dai PDF o dai file di un'immagine dei documenti in entrata, è possibile impostare che un servizio esterno OCR (Optical Character Recognition, riconoscimento ottico dei caratteri) generi documenti elettronici che possono essere convertiti in record di documenti in, come per i documenti elettronici PEPPOL. Per ulteriori informazioni, vedere Scambio dati.

Nella finestra Documenti in entrata è possibile utilizzare diverse funzioni per esaminare le ricevute relative alle spese, gestire le attività OCR e convertire i file dei documenti in entrata, manualmente o automaticamente, nei relativi documenti o in righe di registrazione in Microsoft Dynamics NAV. I file esterni possono essere allegati al documento correlato in Microsoft Dynamics NAV in qualsiasi fase dell'elaborazione, ad esempio ai documenti registrati, nonché ai fornitori, clienti e movimenti di contabilità generale risultanti.

L'elaborazione di documenti in ingresso può essere costituita dalle seguenti operazioni principali:

• Registrare i documenti esterni in Microsoft Dynamics NAV creando le righe nella finestra Documenti in entrata attenendosi a uno dei modi seguenti:
  
  • Manualmente, utilizzando le funzioni semplici della finestra Documenti in entrata, da un PC o un dispositivo mobile, in uno dei seguenti modi:
    
    • Utilizzare il pulsante Crea da file e compilare i campi pertinenti nella finestra Documento in entrata. Il file viene automaticamente allegato.
      
    • Utilizzare il pulsante Nuovo e compilare i campi pertinenti nella finestra Documento in entrata e allegare il relativo file.
      
    • Da un tablet o un telefono, utilizzare il pulsante Crea da fotocamera per creare un nuovo record di documento in entrata e quindi inviare l'immagine, ad esempio al servizio OCR.
      
  • Automaticamente, utilizzando le funzionalità di automazione che eseguono il push dei documenti elettronici nei record di documento in entrata nuovi o esistenti in uno dei seguenti modi:
    
    • Ricevere il documento dal servizio OCR come documento elettronico dopo aver inviato tramite e-mail il PDF o il file di immagine correlato al servizio OCR. La scheda dettaglio Informazioni finanziarie viene automaticamente compilata nella finestra Documento in entrata.
      
    • Ricevere il documento da un partner commerciale come documento elettronico tramite il servizio di scambio documenti. La scheda dettaglio Informazioni finanziarie viene automaticamente compilata nella finestra Documento in entrata.
      
• Utilizzare il servizio OCR per convertire PDF o file di immagine in documenti elettronici che possono essere convertiti in record di documento in Microsoft Dynamics NAV.
  
• Creare righe registrazioni COGE o documenti nuovi per i record di documenti in ingresso attenendosi a uno dei modi seguenti:
  
  • Manualmente, immettendo le informazioni nei nuovi documenti o nelle righe di registrazione mentre vengono lette nei file di documenti in entrata.
    
  • Automaticamente, convertendo i documenti elettronici in nuovi documenti o righe di registrazione utilizzando il framework di scambio dei dati.
    
• Allegare i file di documenti in ingresso ai documenti di acquisto e vendita con qualsiasi stato, ad esempio fornitore, cliente e movimenti di contabilità generale derivanti dalla registrazione.
  
• Visualizzare i record di documenti in ingresso e i relativi allegati in qualsiasi documento o movimento di acquisto e di vendita oppure individuare tutti i movimenti di contabilità generale senza i record di documenti in ingresso nella finestra Piano dei conti.
  

Nota

È possibile creare i flussi di lavoro in cui la creazione di un nuovo record di documento in entrata inizia le attività di elaborazione correlate definite come fasi del flusso di lavoro. La versione generica di Microsoft Dynamics NAV include il modello di flusso di lavoro da documento in entrata a fattura di acquisto che è possibile utilizzare per la compilazione. Per ulteriori informazioni, vedere Flusso di lavoro.

Nella tabella seguente viene descritta una sequenza di task, con collegamenti agli argomenti che li descrivono.

Vedi anche

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Data di compilazione: