Per assicurarsi che ogni gruppo della società registri i dati nello stesso modo e sia in grado di visualizzare e utilizzare le informazioni nel modo più efficiente possibile, è innanzitutto necessario definire la modalità di gestione da parte dell'area marketing di alcuni aspetti dei contatti. Ad esempio, è possibile stabilire la modalità di definizione delle numerazioni o la formula di saluto standard da utilizzare per scrivere ai contatti.
Nella finestra Setup marketing è necessario definire le sezioni seguenti:
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Generale
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Eredità
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Default
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Interazioni
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Sincronizzazione
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Numerazione
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Duplicati
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Registrazione e-mail
Nella tabella seguente viene descritta una sequenza di task e sono riportati i collegamenti agli argomenti in cui sono illustrati tali task. I task sono elencati nell'ordine in cui vengono in genere eseguiti.
| Per | Vedere |
|---|---|
Stabilire come e dove archiviare i documenti allegati inviati e ricevuti dai contatti. Questa impostazione è disponibile nella Scheda dettaglio Generale della finestra Setup marketing. | "Memorizzazione di allegati" nell'argomento Informazioni sul setup marketing |
Verificare le opzioni da impostare prima di utilizzare la funzionalità Ricerca contatti. Questa impostazione è disponibile nella Scheda dettaglio Generale della finestra Setup marketing. | "Modalità indice ricerca" nell'argomento Informazioni sul setup marketing |
Copiare automaticamente campi specifici dalla scheda della società contatto alla scheda della persona contatto. | "Eredità" nell'argomento Informazioni sul setup marketing |
Impostare automaticamente i codici lingua, i codici territorio, i codici paese di default, nonché le formule di saluto di default per i contatti. | "Default" nell'argomento Informazioni sul setup marketing |
Registrare automaticamente i documenti di acquisto e di vendita, le e-mail e le telefonate come interazioni. | "Azioni registrate automaticamente" nell'argomento Informazioni sul setup marketing |
Sincronizzare la scheda contatto con la scheda cliente, la scheda fornitore e la scheda conto corrente bancario. | "Sincronizzazione di contatti con clienti, fornitori e conti correnti bancari" nell'argomento Informazioni sul setup marketing |
Impostare una numerazione per contatti, campagne, cose da fare, segmenti e opportunità. | "Numerazioni" nell'argomento Informazioni sul setup marketing |
Cercare automaticamente i duplicati ogni volta che si crea una società contatto. | "Ricerca duplicati" nell'argomento Informazioni sul setup marketing |
Scambiare messaggi e-mail con contatti, clienti e fornitori. | "Registrazione delle e-mail" nell'argomento Informazioni sul setup marketing |