Documenti di vendita, di acquisto e di assistenza, copertine, messaggi e-mail e telefonate vengono registrati automaticamente come interazioni se per tali documenti e azioni sono stati selezionati modelli di interazione nella finestra Setup marketing.

È possibile impostare il programma affinché registri un'interazione quando:

• si stampano offerte di vendita o di acquisto oppure fatture;
  
• si stampano ordini programmati di vendita o di acquisto oppure estratti conto;
  
• si stampano solleciti di vendita, dichiarazioni o note spedizioni;
  
• si stampano ricezioni di acquisto;
  
• si stampano ordini di reso da vendita e carichi di reso;
  
• si stampano note di addebito di interessi vendita;
  
• si stampano spedizioni di reso da acquisto e conferme di ordini di reso;
  
• si stampano contratti, offerte di contratto e offerte di assistenza;
  
• si stampano copertine;
  
• si creano ordini di assistenza di vendita;
  
• si contabilizzano ordini di assistenza di vendita;
  
• si inviano e-mail ai contatti dalla scheda contatto facendo clic sull'icona a destra del campo E-mail;
  
• si effettuano telefonate ai contatti, se si dispone di un apparecchio telefonico compatibile con TAPI e della corretta installazione.
  

Task

Definizioni