Aprire la finestra Scheda cliente.

Questo argomento si applica a Microsoft Dynamics C5 2016 e alle soluzioni che utilizzano gli oggetti Simplified UX.

Specifica le informazioni richieste per la vendita dei prodotti al cliente.

I clienti sono l'origine del reddito. Ogni cliente a cui è stata effettuata una vendita deve essere registrato come una scheda cliente.

Attività correlate

Nella seguente tabella vengono mostrate le attività che sono correlate alla finestra Scheda cliente, con collegamenti agli argomenti che le descrivono.

TaskVedere

Creare una scheda cliente per ogni cliente a cui si effettua una vendita.

Procedura: Registrare nuovi clienti

Creare una fattura di vendita per registrare il contratto con un cliente per vendere prodotti con determinate condizioni di consegna e pagamento.

Procedura: Fatturare le vendite

Creare un'offerta di vendita in cui si presentano prodotti a condizioni negoziabili prima della conversione dell'offerta in una fattura di vendita.

Procedura: Fare offerte

Altre attività

Nella seguente tabella vengono mostrate altre attività che è possibile svolgere con Microsoft Dynamics C5 2016 e soluzioni utilizzando gli oggetti di Simplified UX, con collegamenti ad argomenti che le descrivono.

TaskVedere

Creare una fattura di acquisto per registrare il contratto con un fornitore per acquistare prodotti con determinate condizioni di consegna e pagamento.

Procedura: Registrare gli acquisti

Creare una fattura di acquisto per tutte le righe o quelle selezionate in una fattura di vendita.

Procedura: Acquistare i prodotti per una vendita

Eseguire un'azione in una fattura di vendita registrata non pagata per creare automaticamente una nota di credito e per annullare la fattura di vendita o per ricrearla in modo da apportare correzioni.

Procedura: Correggere o annullare le fatture di vendita non pagate

Creare una nota di credito vendita per stornare una fattura di vendita registrata specifica per riflettere i prodotti resi dal cliente e l'importo di pagamento da restituire.

Procedura: Elaborare i resi o gli annullamenti vendite

Eseguire un'azione in una fattura di acquisto registrata non pagata per creare automaticamente una nota di credito e per annullare la fattura di acquisto o per ricrearla in modo da apportare correzioni.

Procedura: Correggere o annullare le fatture di acquisto non pagate

Creare una nota di credito di acquisto per stornare una fattura di acquisto registrata specifica per riflettere i prodotti resi al fornitore e l'importo di pagamento ricevuto.

Procedura: Elaborare i resi o gli annullamenti acquisti

Creare una scheda fornitore per ogni fornitore da cui si acquista.

Procedura: Registrare nuovi fornitori

Creare una scheda articolo per ogni articolo o servizio di magazzino trattato.

Procedura: Registrare nuovi prodotti

Aumentare o diminuire la quantità di magazzino di un articolo, ad esempio dopo un conteggio fisico o come un modo semplice per registrare i carichi di acquisto.

Procedura: Rettificare il magazzino

Suggerimento

Vedi anche