Č possibile utilizzare la finestra Ruolo professionale contatto per assegnare ruoli professionali ai contatti. Le responsabilitą di lavoro possono essere assegnate solo ai contatti rappresentati da persone.

Prima di effettuare questa operazione, č necessario impostare ruoli professionali nella finestra Shortcut iconRuoli professionali.

Per assegnare ruoli professionali a un contatto

  1. Nella casella Cerca immettere Contatto, quindi selezionare il collegamento correlato.

  2. Nella finestra Contatti selezionare il contatto al quale assegnare i ruoli professionali.

  3. Nel gruppo Contatto della scheda Naviga nella scheda Contatto, selezionare Persona, quindi scegliere Ruoli professionali. Verrą visualizzata la finestra Ruolo professionale contatto.

  4. Nel campo Cod. ruolo professionale selezionare il ruolo professionale da assegnare.

Ripetere tali passaggi per assegnare altri ruoli professionali.

Č inoltre possibile assegnare ruoli professionali dalla finestra Lista contatti seguendo la stessa procedura.

Nota
Il numero di ruoli professionali assegnati al contatto viene visualizzato nella scheda Contatto della Scheda dettaglio Segmentazione, in corrispondenza del campo Nr. ruoli professionali.

Una volta assegnati i ruoli professionali ai contatti, č possibile utilizzare queste informazioni per selezionare i contatti per i segmenti. Per ulteriori informazioni, vedere Procedura: aggiungere contatti ai segmenti.

Suggerimento

Vedi anche