Wenn Sie eine vorhandene Datenvorlage auswählen, müssen Sie bewerten, ob die Vorlagen, die für den neuen Mandanten erstellt wurden, für den Debitoren ausreichen. Sehen Sie sich die bereitgestellten Felder und Werte an, um zu ermitteln, welche Vorlagen sich für ein neues Unternehmen eignen.

Tipp
Datenvorlagen ermöglichen jedoch auch das schnelle Erstellen neuer Datensätze. Verwenden Sie diese für eine schnellere und genauere Erstellung von Daten. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Erstellen von Karten mit Datenvorlagen.

So wählen Sie eine Datenvorlage aus

  1. Geben Sie im Feld Suchen einen Wert für Vorlagen ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Öffnen Sie das Fenster Konfigurationsvorlagen.

  3. Wählen Sie aus der Liste eine Datenvorlage und wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe VerwaltenBearbeiten aus, um die Dateneinstellungen zu überprüfen.

Wenn die Standardvorlagen nicht Ihren Anforderungen entsprechen, können Sie neue Vorlagen erstellen oder einer vorhandenen Vorlage Felder hinzufügen. Wenn die Standardvorlagen ausreichen, können Sie sie zum Erstellen von Datensätzen verwenden, die auf Stammdatenvorlagen basieren.

Tipp

Siehe auch